在持续已久的“AI热潮”中，各家争(zhēng)相(xiāng)推出(chū)的大模(mó)型(xíng)、AI应用，都进(jìn)一步推升了对算力狂热的需(xū)求。本周(zhōu)已有报(bào)道指出英(yīng)伟达后续对AI顶(dǐng)级规(guī)格芯片需求明(míng)显看(kàn)增，紧(jǐn)急向台积电(diàn)追加预订先进(jìn)封装产能。

　　需(xū)求(qiú)飙涨(zhǎng)下，英伟达(dá)GPU价格自然也(yě)是水涨船高。据集微网消息，有代(dài)理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至(zhì)今年4月(yuè)上半月，其(qí)5个月价格(gé)累计涨幅达到37.5％；同期A800价(jià)格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达(dá)GPU交货(huò)周(zhōu)期也被(bèi)拉长，之前拿货周期大约为(wèi)一个月(yuè)，现(xiàn)在基本都需要三个(gè)月或(huò)更长。甚至(zhì)，部分新(xīn)订单(dān)“可能(néng)要(yào)到12月才能(néng)交付”。

　　供需的(de)巨大(dà)鸿沟(gōu)面(miàn)前，在这一情(qíng)形之下，众多客户也(yě)不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述文(wén)章指出，国(guó)内可用于训练AI大(dà)模型的(de)A100大约有4万-5万(wàn)个(gè)，供应(yīng)相当吃紧(jǐn)，一些云服务厂(chǎng)商已严格(gé)限(xiàn)制内部使用(yòng)这(zhè)些先进(jìn)芯片，以将其保留(liú)至需要强力(lì)运算的任务。

　　值得(dé)一提的是，类似丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里哪里的事情在微软内(nèi)部也早已发生。3月已有外媒报道(dào)指出，微软内(nèi)部陷入AI服(fú)务器硬(yìng)件短缺的窘境，不(bù)得(dé)不对(duì)AI硬件资源(yuán)采(cǎi)取“配额(é)供给”机制(zhì)，限制(zhì)公司内部其他AI工具开发团队的资(zī)源用量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内(nèi)人士指出，实(shí)际上从(cóng)去年6月(yuè)起，英伟达(dá)就(jiù)已宣布上(shàng)调A100价格(gé)，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在(zài)加紧(jǐn)囤货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨(zhǎng)价(jià)，但反映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更放大了这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关联性，且交货周(zhōu)期也(yě)受到(dào)了(le)连带的影响，导致市场上出(chū)现了(le)众多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在(zài)海外电商平(píng)台上，英伟达新旗舰级GPU H100的(de)价(jià)格在4月中(zhōng)旬(xún)就已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随着如今各家(jiā)科技巨头(tóu)争相(xiāng)推(tuī)出自家大(dà)模型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要持续取(qǔ)得突破，所需要(yào)消(xiāo)耗的计算资(zī)源每3~4个月(yuè)就要翻一倍，资金(jīn)也(yě)需要通过(guò)指数级增长获得(dé)匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增(zēng)量。

　　其中在训练(liàn)端，以目(mù)前主流(liú)的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求(qiú)市场规模(mó)预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推理(lǐ)端，以目前英伟达(dá)用于推理端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端(duān)GPU需求(qiú)市(shì)场规模(mó)预(yù)计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也表示，AI大(dà)模型训练成本之一是基础算力，大概(gài)需要384-3000块左(zuǒ)右(yòu)的A100才能基本满足要求(qiú)，如果价(jià)格(gé)持续上涨，无论(lùn)是(shì)互联网、AI大厂、还是创业新(xīn)贵，要追加的投入(rù)都可(kě)能远超当(dāng)初。

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